Datas neuer Kater Caruso verschwindet abends spurlos. Als Betsy und Huxley nach ihn suchen, finden sie ihn auf einer Wiese, als gerade sich eine andere Katze hochbeamen lässt. Sie ahnen nicht, dass sie es mit einer extraterristrischen Katzenrasse zu tun bekommen, die auf einen offiziellen Erstkontakt mit der Föderation herstellen wollen. Als unerwartet eines ihrer Schiffe auf ein genesianisches Kriegschiff trifft, eskaliert die Situation und ein Krieg zwischen allen Beteiligten scheint unvermeidbar...